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Beratungs- und Investmentfokus

Es geht in der Finanzplanungsgesellschaft nicht um kurzfristiges Spekulieren, 

sondern um langfristige, solide Lösungen.                                                                      

Es geht um Ihre bestimmten Ziele (z.B. Vermögen über Generationen erhalten),                                                                                      um eine klare Strategie (diversifiziert über verschiedene Asset Klassen)                                                                                              und um die richtigen Personen/Partner in einem belastbarem Netzwerk,   

                         wozu verdiente Empathie und Vertrauen gehören.                                                                                                                                                      Diskretion ist für mich selbstverständlich.

Bildquelle: Strato

 Kompetenz in SAA

Ich analysiere für Sie Ihr Gesamtvermögen in unterschiedlichen Dimensionen. Gemeinsam stelle ich mit Ihnen eine                                                         Strategische Asset Allokation auf. 

     Diese gilt es, in guten wie in schlechten Zeiten 

systematisch, diszipliniert zu verfolgen. Also den Kurs zu halten.

Kompetenz in TAA

Aufbauend auf Ihrer SAA gilt es, in bestimmten Bandbreiten taktische                   Unter- und Übergewichtungen 

in den einzelnen Vermögensklassen einzugehen. 

Um besser als die Benchmark zu sein! 

Und als die meisten Wettbewerber! 

Und um Ihr Vermögen zu schonen!                                                             

                          Das nennen wir Taktische Asset Allokation.