(Dienst-) Leistungen
Wir helfen Ihnen, sich in einer komplexen Finanzwelt zurecht zu finden  und für Sie passende Entscheidungen zu treffen.

Gemeinsam entwickeln WIR für SIE individuelle Strategien 

und sorgen für eine optimale Umsetzung.

I.d.R. erfolgt dabei eine enge Zusammenarbeit mit einem Netzwerk externer Spezialisten (z.B. Ihr Steuerberater, Wirtschaftsprüfer). 

Im Nachgang berichten wir Ihnen regelmäßig über Ihr Gesamtvermögen. So oft Sie mögen!

Einige Leistungspunkte unserer Beratung

1. Überblick über die Finanzen verschaffen: Bestandsaufnahme

• private Bilanz erstellen
• private Cash-Flow-Rechnung
• private Notfallplanung
• Kreditvermittlung, Kreditablösungen

2. Private Finanzplanung: 

• Methoden und Lösungsvorschläge für konkrete Lebenssituationen
• Themen (Auswahl): z.B. konkrete Anlagenstrukturierung oder geplante Schenkungen

3. Betreuung bezüglich des/der Depots

• Erläuterung von Unterlagen, Kontakt zu Vermögensverwaltern
• Gebührenverhandlung, Auswahl von Banken/Beauty Contest

Einige Leistungspunkte unserer Beratung

4. Suche /Vermittlungen von Beteiligungen (PE und VC/Immobilien)

5. Sparringspartner für Vermögensinhaber bei der Vermögensstrategie, bei der Umsetzung/Begleitung mit Steuerberatern, WP und sonstigen Dienstleistern.

6. Finanzcoaching: Begleitung beim Übergang von Vermögen (privat, Unternehmen) auf die nächste Generation

7. Erbschaftsplanung, Mitwirkung bei Testamentsvollstreckungen

8. Controlling des Vermögens (Vermögensberichte, Abweichungsanalyse bei Liquidität, Performance etc.)